Qing sulolasi davrida Xitoy. Kambag'al etim Chien Fu tasodifan kung-fu ustasi Pay Chen-Chenning hayotini saqlab qoladi, Ilon musht maktabining so'nggi omon qolgani, dahshatli Eagle Claw klani tomonidan vayron qilingan. Olijanob usta yigitning jang uslubi sirlarini o‘rgatish maqsadida uni shogirdlikka oladi. Va talaba shu qadar iste'dodli bo'lib chiqadiki, o'qituvchining texnikasiga asoslanib, u hatto o'z uslubini yaratadi. Tez orada eng og'ir sinovdan o'tishi kerak bo'lgan juda o'z vaqtida ixtiro, yengilmas Shen Kuang boshchiligidagi Eagle Claw ustalari to'dasi Pay Chen-Chenni topib, uni o'ldirish uchun kelganida.