Napoleon Solo ko'plab muvaffaqiyatli operatsiyalarni amalga oshirgan Markaziy razvedka boshqarmasi agenti. U butun dunyodagi eng yaxshi maxfiy agentlardan biri hisoblanadi va u bilan faqat bir kishi - KGBning eng yosh va istiqbolli agenti Ilya Kuryakinni solishtirishi mumkin. Ularning qarama-qarshiligi haqiqiy urushga aylandi, unda hech kim taslim bo'lmaydi. Biroq, sharoitlar shundayki, murosasiz dushmanlar sherik bo'lishga majbur bo'lishadi. Bu ikki davlat razvedka xizmatlari yadroviy bomba yaratishga muvaffaq bo'lgan xalqaro jinoiy tashkilotni aniqlaganidan keyin sodir bo'ladi...