12 yoshli daho Lyuk Ellis o'g'irlab ketiladi va g'ayrioddiy qobiliyatli boshqa bolalar saqlanadigan sirli muassasada uyg'onadi. Luqo ularning barchasi bu erga o'z ixtiyori bilan emasligini bilib oladi. Ayni paytda, qo'shni shaharda sobiq politsiyachi Tim Jeymison yangi hayot boshlashga harakat qilmoqda. Ammo tez orada uning yo'llari Luqo bilan kesishadi. Institut faqat bolalarning g'ayritabiiy sovg'asi bilan qiziqadi va bu erda hech kim Luqoning mehribonligi va aql-zakovatiga e'tibor bermaydi. Biroq, aynan mana shu fazilatlar unga erkinlik uchun kurashda yordam beradi.

1980-yillar, sokin provinsiyadagi Amerika shahri. Villi ismli o'smirning sirli ravishda g'oyib bo'lishi mahalliy hayotning qulay yo'nalishini buzadi. Bolaning qarindoshlari va mahalliy sherif ishning holatlarini aniqlashga qaror qilishdi; voqealar Villining eng yaxshi do'sti Maykga ham ta'sir qiladi. U o'z tergovini boshlaydi. Mayk, u yechimga yaqin ekanligiga amin va endi u boshqa dunyo kuchlarining shiddatli jangi o'rtasida bo'ladi.