1980-yillar, sokin provinsiyadagi Amerika shahri. Viloyat ismli o'spirinning sirli ravishda g'oyib bo'lishi mahalliy hayotning qulay jarayonini buzadi. Bolaning qarindoshlari va mahalliy sherif ish sharoitlarini aniqlashga qaror qiladi va voqealar Uilning eng yaqin do'sti Maykga ham ta'sir qiladi. U o'z tergovini boshlaydi. Mayk yechimga yaqin ekanligiga amin va endi u o'zini boshqa dunyo kuchlarining shiddatli jangi o'rtasida topishi kerak.

Londondagi eng iqtidorli o'smirlar har kecha butun shaharni suv bosgan halokatli arvohlar bilan xavfli janglarga kirishadi. Kattalar inspektorlari ishlaydigan yirik agentliklar orasida bitta mustaqil - Lokvud va Kompaniya mavjud. Uni uchta o'smir - Entoni Lokvud, Jorj Karim va Lyusi Karlayl boshqaradi. Ular birgalikda tarixni o'zgartiradigan sirni ochishlari kerak.