Filmda mayya sivilizatsiyasining ispan konkistadorlari kelishidan oldingi hayoti: qo‘shni qabilalar bilan shafqatsiz urushlar, odamlarning qurbonliklari, sirli mistik marosimlar ko‘rsatilgan. Bir kuni Yaguar Paw ismli hindlarning dunyosi qulab tushadi. Uning qishlog'i qo'shni qabila tomonidan bosib olinadi, kulbalarni vayron qiladi va mahalliy aholini asirga oladi. U xudolarga qurbonlik qilish uchun shaharga olib ketiladi. Yaqinlashib kelayotgan o'lim oldida Paw Yaguar o'zining eng chuqur qo'rquvini engib, o'zi uchun qadrli bo'lgan narsani saqlab qolish uchun umidsiz zarba berishi kerak ...